通信-行业周报:DeepSeek:模型效率的革命,算力基建的新起点

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国盛证券2025年02月04日总站来看,对于节后A股的思考:春节假期中,除了DeepSeek之外,还发生了北美关税落地,芯片制载进一步加严等事件。结合市场对于DeepSeek的边际变化的认知更多反应在应用端的快速放量上,因此节后主要的进攻方向主要秉焦在端侧以及国产誉代飩上,而从中长期来看,通信、能源等全球算力形套产业链也将迎来全断的发展期。节后方向:端侧:物联网模组龙头,美格智能,移远通信,广和通。国产普代:寒武纪U,中芯国际,中兴通讯。建议关注:算力一一光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。铜能接:沃尔核材、精达股份。算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。液冷:英维克、申菱环境、高澜股份。边嫌算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信。卫星通信:中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、科华数据、润建股份。数据要素一一运营高:中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化:浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争风险。重底标的胶票股票授资EPS(元)PE代码名称评饭2023A2024E2025E2026E2023A2024E2025E2026E300308.SZ中际旭创买入1.944.998.7311.5887.7023.0313.169.91300502.SZ新易盛买入0.974.138.8011.98131.4030.4414.2910.49300394.SZ天孚通信买入1.322.423.784.8276.5041.6126.6820.92002463.SZ沪电股份买入0.791.251.631.9641.3033.1625.4621.24002837.SZ英维克买入0.470.720.941.2167.9057.2543.5133.77资#来源:Wd,国盛证荐研究所P.3请仔潮四读本极告末页声明
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